Хто має право на обов’язкову частку в спадщині навіть без заповіту

Ключові тези:

• Обов’язкова частка — це законодавчий механізм, який захищає найвразливіших спадкоємців (неповнолітніх дітей, непрацездатних батьків, вдову/вдівця, непрацездатних дітей), навіть якщо їх не згадано в заповіті.
• Спадкодавець може впливати на розподіл майна, використовуючи заповідальний відказ, уточнення умов заповіту або договір довічного утримання, які дозволяють врахувати власну волю та зменшити ризики спадкових конфліктів.

У багатьох українських родинах тема спадщини стає причиною конфліктів. Людина може десять років збирати на квартиру, скласти заповіт на одного спадкоємця — а після її смерті з’являються інші родичі, які заявляють: «Мені також належить частка». І що важливо — вони дуже часто мають на це повне законне право.

Юрист пенсіонерів Михайло Вулах пояснює, що навіть якщо у заповіті про цих людей не сказано жодного слова, закон захищає їх та надає їм право на обов’язкову частку у спадщині.

Раніше ми розповідали, що буде, якщо не оформити спадщину вчасно.

Хто має право на обов’язкову частку

Відповідно до законодавства України, таке право мають:

• діти до 18 років;
• повнолітні непрацездатні діти;
• непрацездатна вдова або вдівець;
• непрацездатні батьки спадкодавця.

Ці особи отримають свою частку за будь-яких умов, навіть якщо їх не зазначено в заповіті. Закон стоїть вище волевиявлення спадкодавця у цьому питанні.

Важливий нюанс щодо усиновлення

Стаття 1260 ЦКУ прирівнює усиновлених дітей до кровних — вони також мають право на обов’язкову частку, якщо є неповнолітніми або непрацездатними.

Якого розміру обов’язкова частка

Діє правило половини: обов’язкова частка становить ½ від тієї частки, яку людина отримала б при спадкуванні за законом.

Наприклад: за законом дитина успадкувала б 1/3 майна → обов’язкова частка = 1/6.

Суд може зменшити її, якщо спадкоємець:

• не допомагав спадкодавцю;
• ухилявся від догляду;
• створював проблеми чи конфлікти;
• зловживав правами.

Що входить до обов’язкової частки

Розрахунок здійснюється у вартісному еквіваленті. До неї можуть входити:

• нерухомість або її частина,
• речі звичайного домашнього вжитку,
• рухоме майно,
• кошти,
• майнові права.

Також враховується заповідальний відказ, якщо він зроблений саме на користь такого спадкоємця.

Що таке заповідальний відказ і навіщо він потрібен

Заповідальний відказ — це можливість передати майно одному спадкоємцю, але зобов’язати його зробити щось корисне для іншої особи.

Ця інша особа називається відказодержувачем.

Приклади:

• «Заповідаю квартиру синові, але залишаю право довічного проживання в одній кімнаті його матері».
• «Зобов’язую спадкоємця передати 10 000 грн благодійній організації».
• «Зобов’язую забезпечувати мою дружину ліками на суму 1000 грн щомісяця».

Відказ діє юридично та може бути примусово виконаний через нотаріуса або суд.

Коли особу можуть позбавити права на спадщину

Закон прямо визначає випадки, коли спадкоємець позбавляється права навіть на обов’язкову частку:

• умисне вбивство або замах на спадкодавця чи інших спадкоємців;
• перешкоджання складанню/зміні/скасуванню заповіту;
• батьки, позбавлені батьківських прав;
• ухилення від обов’язку утримання спадкодавця (встановлюється судом);
• шлюб, визнаний недійсним;
• ухилення від допомоги безпорадному спадкодавцеві.

Строки прийняття спадщини

Усі спадкоємці мають 6 місяців від дати смерті, щоб заявити свої права.

Пропустили? Строк можна поновити в суді — але потрібні поважні причини.

Цікавий момент: малолітні онуки можуть успадковувати незалежно від строків, якщо їхні батьки (діти спадкодавця) відмовилися від спадщини.

Чи можна відмовитись від обов’язкової частки

Так. Незважаючи на назву, обов’язкова частка не є «обов’язковою» для спадкоємця. Людина може написати заяву у нотаріуса й відмовитись.

Як оформити спадщину так, щоб було за вашою волею

Михайло Вулах виділяє кілька дієвих варіантів.

1. Заповіт із заповідальним відказом

Можна збалансувати права всіх спадкоємців:

• комусь дати право проживання,
• комусь — майно,
• комусь — обов’язки.

2. Чітко вказати розподіл майна

Тоді кожен спадкоємець розумітиме свої права.

3. Договір довічного утримання

Найсильніший інструмент: майно, передане за таким договором, не входить до спадщини, а отже, обов’язкової частки щодо нього не існує.

Спадкоємці, які формально мають право на обов’язкову частку, не отримають її по цьому майну.

Підсумок від юриста

Обов’язкова частка — важлива гарантія для захисту непрацездатних родичів та дітей.

Вона працює проти заповіту, змінюючи порядок розподілу майна на користь тих, хто потребує допомоги найбільше.

Але спадкодавець має достатньо юридичних інструментів, щоб:

• врахувати свою справжню волю,
• зменшити конфлікти в родині,
• забезпечити чесний та зрозумілий розподіл майна.

Читайте також:

Як пройти обов’язкову відеоідентифікацію в Пенсійному фонді: покрокова інструкція

Пенсійний фонд посилив перевірки субсидій: нові правила і причини відмови (відео)